Une histoire d'amour sérieuse à propos d'un troubadour charismatique mais malchanceux vivant dans des motels bon marché et prenant de mauvaises décisions.
Jesse, un troubadour charismatique mais malchanceux, est pris dans de mauvaises décisions et se retrouve à un carrefour existentiel. Sa vie connaît un nouveau bouleversement après une rencontre fortuite avec Carla, un ancien amour. Leur histoire toxique, les vieux démons de Carla et les problèmes de Jesse menacent de détruire leurs retrouvailles.